Terror Mandelão aborda o som, a tecnologia e o mercado de trabalho no universo dos bailes funk das quebradas de São Paulo. O filme acompanha a caminhada do DJ K (um dos principais DJs do Baile do Helipa, a maior favela da cidade) e seu amigo MC Zero K, que emplacou o seu primeiro hit da vida após dez anos insistindo na carreira. Combinando narrativas de documentário, elementos ficcionais e experimentação visual, o longa mostra os altos e baixos enfrentados pelos jovens das periferias na luta para viver da sua música. Não tá mais produzindo tá fazendo bruxaria.